CASO BPM: Flowable facilita el procesamiento digital de casos en un proveedor de seguros suizo convirtiéndole en una compañía de seguros sin papeles.

 

El cliente de Flowable es un proveedor de seguros líder en Suiza, fundado hace casi 100 años. Con sede en Berna, la compañía es una de las dos compañías de seguros  más grandes de Suiza que ofrece protección legal completa e independiente para particulares y empresas.

RETOS

Las aseguradoras se encuentran en un entorno de mercado que cambia rápidamente. Por un lado, los clientes de seguros demandan más digitalización, con mejora continua, pero esperan un servicio muy personalizado. Por otro lado, las compañías de seguros tienen procesos de negocio y casos que son muy complejos y deben seguir las reglas de cumplimiento reguladas por el gobierno. Necesitan evolucionar de los procesos de seguros tradicionales a un negocio de última generación eficiente y sin papel, teniendo en cuenta el volumen de documentos y procesos que actualmente se manejan en papel.  

SOLUCIÓN BPM ELEGIDA E IMPLEMENTACIÓN

Flowable proporcionó una solución de Procesamiento Digital de Casos, para más de 120 usuarios, que ha permitido a su cliente  transformarse de un proveedor de seguros tradicional a una compañía de seguros sin papeles. 

Flowable guió al cliente a través de todo el proceso de la solución, desde la ingeniería de requisitos, seleccionando las mejores tecnologías, hasta la realización e implementación de la solución deseada. Para la  solución se han usado los siguientes productos, metodologías y tecnologías: Flowable,  Elasticsearch,  Redis, SCRUM y REST.

El equipo del proyecto estuvo formado por 14 miembros, incluidos el gerente de proyecto, arquitectos, ingenieros de requisitos, tester, desarrollador backend, desarrollador Frontend, SCRUM Master y director de calidad. 

Flowable ha facilitado que todos los abogados y las partes involucradas con los respectivos derechos en un caso tengan acceso instantáneo a todos los documentos y comunicaciones internas  optimizando al mismo tiempo los procesos internos. Con el fin de facilitar el acceso a la información que contienen los documentos y reducir los tiempos de cada caso, diseñaron e implementaron una solución para automatizar los procesos de negocio y proporcionar acceso a todos los documentos de la empresa en formato electrónico. 

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

El resultado conseguido es en una nueva generación de una Gestión digital de Casos y Procesos que, a modo de ejemplo, incluye los siguientes beneficios que ahora son utilizados a diario por la compañía de seguros:

• Gestión documental: búsqueda de texto completo en más de un millones de documentos, desde cualquier lugar. Los comentarios y anotaciones en los documentos permiten ciclos de comentarios más cortos. También existe la posibilidad de archivar documentos.

• Compromiso con el cliente: los abogados pueden informar instantáneamente a los clientes sobre cualquier evento en sus casos.

• Espacio de trabajo unificado: productividad general al presentar toda la información relevante a empleados y equipos a través de un único portal.

• La fácil delegación y asignación de casos legales optimiza el flujo de trabajo y los procesos internos, lo que se traduce en un aumento significativo de la eficiencia, la calidad y la satisfacción del cliente. 

• Además, al implementar una arquitectura escalable y flexible de acuerdo con los mecanismos de seguridad exigidos,  consiguieron reducir los tiempos de respuesta y lograr  la excelencia operativa.

VER Demo de Flowable en VIVO gestionando BPMN, CMMN y DMN

Sobre Flowable

Flowable es un proveedor líder de plataformas de Intelligent Business Automation open source, certificadas por Gartner y utilizadas por muchas de las organizaciones líderes del mundo como SAP, Dow Jones y otras muchas empresas de la lista Fortune 500. Permite a los usuarios crear e implantar rápidamente aplicaciones empresariales que incrementan la eficiencia empresarial, ofrecen una excelente experiencia del cliente y mejoran la excelencia operativa. Fundada en 2010, Flowable cuenta con oficinas en Suiza, Alemania, Singapur, EE.UU. y España. Gran parte del desarrollo de Flowable se hace en España y además cuenta con soporte en español. En España mimacom (https://www.mimacom.com/es/acerca/flowable/) es el partner de Flowable. 

mimacom asesora a las empresas en temas como la transformación digital y facilita la creación de productos de software innovadores. mimacom y Flowable llevan trabajando juntos desde 2017 en diferentes proyectos para empresas de sectores como finanzas, seguros, salud e industrial. Juntos, ofrecen soluciones innovadoras en Intelligent Automation (iBPM), Business Process Management (BPM), Adaptive Case Management (ACM), permitiendo la transformación digital de los procesos empresariales.

Más información sobre Flowable: https://bit.ly/3HH7m4l

El Consorci Administració Oberta de Catalunya ahorra más de 16.000 horas de trabajo gracias a Iterem y GBTEC

El Consorci Administració Oberta de Catalunya ha finalizado con éxito un proyecto piloto con el software BIC Processs Mining de GBTEC en el que se han medido los beneficios de esta tecnología para aumentar la calidad en la atención al ciudadano. GBTEC, fabricante alemán de BPM, ha demostrado los amplios beneficios que su solución de minería de procesos  aporta a las administraciones públicas gracias a un proyecto piloto pionero para el Consorci Administració Oberta de Catalunya. El proyecto ha sido ejecutado por la compañía catalana Iterem utilizando el software BIC Process Mining (Apromore) de GBTEC.  

En septiembre de 2021, la solución de GBTEC fue la elegida por el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) para explorar cómo el empleo de process mining se traducía en una mejor respuesta al ciudadano. El Consorci AOC es un organismo público clave, ya que es el encargado de impulsar la transformación digital y la interoperabilidad de la Administración Pública en Cataluña y, con esta acción, se sitúa en la exclusiva cartera de usuarios de las soluciones de GBTEC, en la que se incluyen grandes instituciones públicas europeas como la Oficina Federal de Administración de Alemania, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Múnich o la Universidad de Hamburgo. 

RETOS

En el momento en que el Consorci AOC apuesta por la solución de GBTEC la entidad se encontraba en un clima de expansión y de adaptación al contexto post-COVID. Tal y como revelaba Carlos Rodríguez, responsable de la Unidad de Soporte del Consorci AOC durante el evento Process Days de GBTEC, en solo 10 años, la actividad del organismo se había incrementado un 1257% y, en concreto, las peticiones de soporte se habían elevado en más del 160%. Además, la pandemia ha supuesto para este organismo un reto añadido: el auge generalizado de trámites digitales. En este contexto, la minería de procesos se presentaba como una oportunidad única para proporcionarles apoyo operacional para la toma de mejores decisiones centradas en procesos clave con el objetivo de mantener la transparencia y aumentar la confianza, llevar a cabo un estricto cumplimiento normativo y, como consecuencia, elevar la satisfacción del ciudadano.

SOLUCIÓN PROCESS MINING

En tan sólo unos meses, se ha logrado poner en marcha un proyecto de aprendizaje en el que se han analizado más de un millón de registros de la herramienta de ticketing del Consorci AOC. A través de esta información, y gracias al software BIC Platform de GBTEC, la entidad ha obtenido una visión completa de sus procesos, incluyendo cuadros de mando y estadísticas clave para su interpretación, comparativas por servicios y niveles de servicios, así como la posibilidad de realizar simulaciones de cambios para evaluar el posible impacto de sus decisiones. A pesar del gran trasfondo del trabajo llevado a cabo, Carlos Rodríguez destacaba durante su intervención en Process Days que había sido “un proceso ameno, nada tedioso y fácil”. Asimismo, el responsable de la Unidad de Soporte del Consorci AOC, resaltaba la sorprendente adaptación del organismo al contexto actual, llegando incluso a ser más eficientes que antes de la pandemia, reduciendo de 5 a 3 días el tiempo para cerrar una petición. Otro de los hechos reseñables ha sido el ahorro de más de 16.000 horas de procesado tras un simple cambio en un proceso identificado gracias a la herramienta de GBTEC.

BENEFICIOS

• Visión completa de sus procesos 
• Mejor respuesta al ciudadano, logrando un ahorro de hasta 16.000 horas de trabajo 
• Reducción de 5 a 3 días el tiempo para cerrar una petición

TESTIMONIO

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Sobre ITEREM

Iterem es una compañía con sede en Barcelona experta en acompañar a las organizaciones en su transformación digital mediante servicios y soluciones orientadas a la gestión por procesos (BPM). Su compromiso: transparencia y mejora continua para construir una base sólida para una transformación exitosa. Puede consultar más información en https://iterem.com/ 

Sobre GBTEC

 En GBTEC creemos que el éxito de la gestión empresarial se basa en conciliar la gestión operativa del negocio con el rendimiento orientado a controlar los riesgos. Por eso hacemos todo lo posible para que los procesos se conviertan en verdaderos impulsores de valor para nuestros clientes. Lo conseguimos con nuestra suite de BPM y GRC de última generación, BIC Platform, una consultoría competente y una amplia gama de cursos de formación. Estamos al lado de empresas de todos los sectores como socio para apoyarles en su transformación digital, iniciativas de gestión de procesos empresariales y gestión de GRC. Nuestros equipos repartidos en seis sedes en Europa y Australia trabajan cada día para garantizar que las corporaciones de la lista Fortune 500, las medianas empresas y las administraciones públicas que operan en todo el mundo se beneficien de procesos óptimos y de una gestión innovadora de GRC. Para más información, visite https://www.gbtec.com/es/.

CASO BPM: SEBA impulsa su innovación para ser un banco totalmente digital con Flowable, automatizando al máximo sus operaciones de servicios financieros

Fundada en abril de 2018 y con sede en Zug, SEBA es pionera en la industria financiera y construye un puente tecnológico progresivo entre los mundos de activos digitales y tradicionales. En agosto de 2019, SEBA recibió una licencia de agente bancario y de valores de Suiza, la primera vez que una autoridad reguladora de renombre como FINMA otorga una licencia a un proveedor de servicios financieros con un enfoque en activos digitales y criptografía.

RETOS

SEBA no es solo un banco de activos digitales, también aspira a ser un banco digital automatizado. En términos de costo, control y calidad, su filosofía como banco digital es que no se trata de una compensación: o ganas en los tres o pierdes en los tres.

Este objetivo de hacer de SEBA una de las operaciones de servicios financieros más automatizadas está impulsado por una estrategia para lograr un costo marginal cero a medida que crece, a través de una arquitectura empresarial rigurosa y la automatización digital de procesos. 

SOLUCIÓN BPM ELEGIDA E IMPLEMENTACIÓN

El proveedor de servicios financieros ha allanado su camino hacia este objetivo con Flowable, cuya solución de gestión de casos y procesos  (BPM y CMMN) satisface exactamente las necesidades de SEBA.

El requisito general es garantizar que todas las acciones orientadas a los procesos sean rastreadas por la solución Digital Process Automation (DPA), lo que permite a la gerencia comprender, analizar y optimizar los procesos de principio a fin, incluidas las interacciones con los clientes, los proveedores externos y los sistemas habilitados para flujos de trabajo existentes.

DPA es una tecnología central para el banco y, como tal, su proceso de selección fue exhaustivo. SEBA evaluó 16 soluciones de la competencia que evaluaron sus capacidades funcionales y técnicas, así como el perfil económico y de la empresa. Tres proveedores fueron preseleccionados y posteriormente sujetos a una evaluación y puntuación detalladas.  Flowable ganó.

La plataforma BPM y CMMN está integrada con Active Directory y, con el tiempo, todos los aspectos centrales de los sistemas bancarios en SEBA. El banco ha establecido entornos de prueba y producción junto con un riguroso proceso de gestión de versiones. El banco ahora está poniendo al día a su equipo de modeladores de procesos para digitalizar y automatizar procesos clave, una actividad que está en curso. En una etapa tan temprana, a medida que comiencen a fluir más datos sobre las métricas mejoradas, esto conducirá a mejores análisis e información empresarial con el tiempo. Los modeladores del banco están creando nuevos flujos de trabajo automatizados, que pasan por el proceso de prueba y producción y, a su vez, entregan estos datos cualitativos vitales.

Con Flowable ahora integrado en los equipos de desarrollo, los próximos meses comenzarán a ver cómo los procesos centrales obtienen los beneficios de la automatización para SEBA y, mirando hacia el futuro, hay varios proyectos emocionantes en el horizonte. Estos incluyen integración y grabación de múltiples canales de chat, además de una integración más profunda entre el motor de flujo de trabajo y la capa criptográfica desarrollada internamente.

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

• Reducción del esfuerzo manual debido a los procesos digitalizados.  
• Flexibilidad de la solución.
• Integración "Profunda" conectable gracias a la plataforma abierta.
• Automatización de IA.
• Soporte para una amplia gama de canales de comunicación como WhatsApp y  Telegram.
• Gestión de riesgos mejorada mediante controles de automatización.

TESTIMONIO

Alistair Heggie, Head of Operational Risk and Enterprise Architect para SEBA: "Está claro que la combinación de Flowable de arquitectura low-code, abierta y con una gran capacidad de integración nos ofrece el potencial de cumplir nuestra visión de un banco digital sin compromiso. Uno de los beneficios clave que ofrece Flowable es su soporte superior de estándares de modelado. En áreas clave como el modelado dinámico de casos, la colaboración y la oportunidad de opciones de simulación, Flowable ofrece tanto la capacidad más alta como una estrecha integración en nuestro entorno existente. Incluso con solo unos pocos flujos de trabajo creados e implementados, podemos ver mejoras claras en las medidas de productividad estándar. En criterios como el ahorro de tiempo en la automatización de tareas manuales, la mejora de la gestión de riesgos mediante la automatización de controles o la evidencia de la ejecución de controles, Flowable ayuda a crear procesos automatizados que son notablemente mejores”.

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Sobre Flowable

Flowable es un proveedor líder de plataformas de Intelligent Business Automation open source, certificadas por Gartner y utilizadas por muchas de las organizaciones líderes del mundo como SAP, Dow Jones y otras muchas empresas de la lista Fortune 500. Permite a los usuarios crear e implantar rápidamente aplicaciones empresariales que incrementan la eficiencia empresarial, ofrecen una excelente experiencia del cliente y mejoran la excelencia operativa. Fundada en 2010, Flowable cuenta con oficinas en Suiza, Alemania, Singapur, EE.UU. y España. Gran parte del desarrollo de Flowable se hace en España y además cuenta con soporte en español. En España mimacom (https://www.mimacom.com/es/acerca/flowable/) es el partner de Flowable. 

mimacom asesora a las empresas en temas como la transformación digital y facilita la creación de productos de software innovadores. mimacom y Flowable llevan trabajando juntos desde 2017 en diferentes proyectos para empresas de sectores como finanzas, seguros, salud e industrial. Juntos, ofrecen soluciones innovadoras en Intelligent Automation (iBPM), Business Process Management (BPM), Adaptive Case Management (ACM), permitiendo la transformación digital de los procesos empresariales.

Más información sobre Flowable: https://bit.ly/3HH7m4l

CASO BPM: Swiss SDX digitaliza procesos complejos como el onboarding de clientes con el software de Flowable.

SIX Digital Exchange (SDX) es una división del operador de intercambio suizo SIX. Actualmente está desarrollando la primera infraestructura de mercado financiero regulado del mundo para activos digitales, proporcionando un entorno seguro para la emisión, custodia y comercialización de activos digitales.  SIX Digital Exchange (SDX) tiene como objetivo ser la primera infraestructura de mercado financiero regulado del mundo para permitir el comercio, la liquidación y la custodia de activos digitales.

RETOS

Dado que todos los procesos debían ser lo más digitales y automatizados posible, SDX estaba buscando una solución adecuada para la digitalización de procesos. Los requisitos eran altos: el software tenía que admitir procesos estructurados y no estructurados, ser de alto rendimiento y poder integrarse perfectamente en la infraestructura existente. Además, SDX quería admitir interacciones multicanal para que, en el futuro, la interacción con los clientes no solo se realizara a través de formularios digitales, sino que también fuera compatible con chat y bots. Como empresa orientada al futuro, la bolsa de valores digital también quiere ofrecer canales de comunicación modernos a sus clientes.

El sistema de custodia se basa en tecnología de contabilidad distribuida (DLT), que está estrechamente integrada con el sistema de intercambio.  Además de la nueva plataforma comercial, SDX planea digitalizar una gran cantidad de procesos relacionados con la automatización de los procedimientos internos de back-office. Estos incluyen la incorporación de nuevas compañías financieras y la orquestación de solicitudes de soporte de los clientes. Se deben reunir numerosos flujos de trabajo y casos, por ejemplo, si se han cumplido los requisitos reglamentarios o si los documentos necesarios están disponibles.

SOLUCIÓN BPM ELEGIDA E IMPLEMENTACIÓN

Una de las grandes ventajas de trabajar con Flowable es su soporte óptimo para la gestión adaptativa de casos. Esto permite que SDX digitalice no solo procesos estructurados sino también los procesos basados en casos y que necesitan cambios con agilidad y bajo demanda. Mientras que dentro de una solicitud de soporte suele estar claramente definido qué pasos se realizan uno después del otro, los procesos en otras áreas están menos predefinidos y requieren más flexibilidad. La gestión de casos de Flowable permite mapear digitalmente dichos procesos y optimizarlos si es necesario. 

Otra característica importante es la interacción multicanal integrada. Gracias a Flowable Engage, los clientes pueden comunicarse con SDX a través del chat e interactuar con los procesos. Flowable Engage interactúa con el Flowable Work Engine subyacente. Tal como se exige en el entorno bancario, la comunicación se registra a prueba de auditorías. SDX recibe una descripción general consolidada de todas las interacciones en todos los canales.

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

• Digitalización de procesos estructurados y no estructurados (basados en casos).
• Capacidad de interacción multicanal integrándose con la infraestructura existente.
• La comunicación se registra para disponer de trazabilidad y visibilidad para las auditorías.
• Se reduce el time-to-market, ya que la implementación digital de los procesos es muy rápida.

TESTIMONIO

Sven Roth, Chief Digital Officer (CDO) en SDX: "Especialmente en el área de integración de componentes del chat en el contexto del dossier, Flowable destacó frente a otros proveedores. Además, recibimos un excelente apoyo del equipo de Flowable en todos fases de la implementación. Incluso cuando necesitábamos asesoramiento con poca antelación, alguien siempre estuvo allí para ayudarnos, de modo que pudiéramos impulsar la implementación muy rápidamente. Los equipos del proyecto están haciendo un excelente trabajo. La velocidad con la que el equipo de Flowable entendió el contexto empresarial e implementó los nuevos procesos es impresionante".

Paul Burd, Chief Operating Officer (COO) en SDX: "Para nosotros Flowable es la solución ideal para la gestión de casos y del negocio. El software nos permite crear nuevos procesos y aplicaciones digitales muy rápidamente. Esto nos permite ampliar nuestra oferta de servicios de manera ágil de acuerdo a nuestras necesidades. Flowable es la solución ideal para la gestión empresarial y de casos para nosotros”.

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Sobre Flowable

Flowable es un proveedor líder de plataformas de Intelligent Business Automation open source, certificadas por Gartner y utilizadas por muchas de las organizaciones líderes del mundo como SAP, Dow Jones y otras muchas empresas de la lista Fortune 500. Permite a los usuarios crear e implantar rápidamente aplicaciones empresariales que incrementan la eficiencia empresarial, ofrecen una excelente experiencia del cliente y mejoran la excelencia operativa. Fundada en 2010, Flowable cuenta con oficinas en Suiza, Alemania, Singapur, EE.UU. y España. Gran parte del desarrollo de Flowable se hace en España y además cuenta con soporte en español. En España mimacom (https://www.mimacom.com/es/acerca/flowable/) es el partner de Flowable. 

mimacom asesora a las empresas en temas como la transformación digital y facilita la creación de productos de software innovadores. mimacom y Flowable llevan trabajando juntos desde 2017 en diferentes proyectos para empresas de sectores como finanzas, seguros, salud e industrial. Juntos, ofrecen soluciones innovadoras en Intelligent Automation (iBPM), Business Process Management (BPM), Adaptive Case Management (ACM), permitiendo la transformación digital de los procesos empresariales.

Más información sobre Flowable: https://bit.ly/3HH7m4l

CASO BPM: La aseguradora Generali obtiene un ROI del 314 % en el primer año de implementación de Task Mining de UltimateSuite

UltimateSuite, fabricante de Task Mining, ha anunciado el 25 de abril de 2022 los resultados de una implementación exitosa por parte de su cliente Generali, que obtuvo un retorno de la inversión del 314 % al implementar la minería de tareas en el primer año de uso. Generali es la compañía de seguros más grande y antigua de la República Checa con más de 4 millones de clientes. 

Selección de Tecnología

La empresa buscó varios proveedores de minería de procesos (Process Mining), pero optó por la solución de minería de tareas de UltimateSuite, ya que podía implementarse de forma segura en el sitio en lugar de en la nube y proporcionaba granularidad para identificar tareas específicas para que fueran más eficientes, utilizando su software RPA existente. Generali implementó el software Task Mining de UltimateSuite para crear un gemelo digital de su back-office, call center y departamento de gestión de reclamos para mapear la agenda de trabajo de más de 500 empleados.

A diferencia de los productos de la competencia que se basan en el reconocimiento óptico de caracteres y se basan en la nube, o miden procesos limitados en pocas estaciones de trabajo, la plataforma de UltimateSuite se puede implementar en el sitio a escala, lo que la hace ideal para su uso en entornos de datos seguros y para ayudar a identificar tareas para optimizar en todas las organizaciones. El software de la empresa captura datos que incluyen la frecuencia de la tarea, la cantidad de usuarios y el tiempo total dedicado a una actividad. Luego procesa esos datos para identificar actividades basadas en patrones repetitivos que pueden eliminarse, simplificarse o automatizarse para ahorrar costos. También puede ayudar a sugerir tareas rutinarias y mundanas más adecuadas para una computadora, liberando a los empleados de actividades aburridas y creando un trabajo más satisfactorio.

Beneficios destacados

• ROI del 314 % al implementar la minería de tareas en el primer año de uso.
• Integración con RPA existente.
• Generación de gemelo digital de aplicaciones existentes.
• Identificación de tareas que consumen mucho tiempo y que están maduras para la automatización
• Definición de mejores prácticas.

Testimonios

Jan Eisler, analista comercial sénior de Generali: “Al usar UltimateSuite, hemos podido identificar oportunidades para la optimización de costos, incluidos los cuellos de botella y las soluciones alternativas que se utilizan en los flujos de trabajo. También nos ha ayudado a definir las mejores prácticas, actualizar nuestra base de conocimientos y aumentar la productividad al mismo tiempo que mejoramos la experiencia del cliente y del empleado. El retorno de la inversión que hemos visto en el primer año ha sido considerable y ahora estamos viendo cómo las nuevas herramientas de detección de tareas de UltimateSuite pueden hacer que sea aún más fácil tomar estos conocimientos y convertirlos rápidamente en automatización y robots”.

Robert Samanek, CEO y fundador de UltimateSuite: “Hay una serie de opciones para las organizaciones de servicios financieros que buscan eliminar los cuellos de botella de los procesos y mejorar la eficiencia dentro de sus centros de atención al cliente y back office. Sin embargo, muchas soluciones basadas en la minería de procesos están basadas en la nube y usan OCR, los cuales pueden tener contratiempos significativos en un sector que depende en gran medida del uso de datos confidenciales, lo que hace que la seguridad de los datos sea crítica. Nuestra tecnología ha permitido a Generali identificar cuellos de botella y tareas que consumen mucho tiempo y que están maduras para la automatización, mientras que al mismo tiempo tiene la tranquilidad de saber que se está implementando localmente dentro de su propio paraguas de seguridad. Estamos encantados con los resultados que han visto y esperamos que nuestra relación continua dé más frutos."

Zurich Insurance Group elige a Celonis para acelerar la transformación digital y mejorar la experiencia del cliente

El fabricante Celonis y la aseguradora multilínea mundial Zurich Insurance Group (Zurich), han anunciado una colaboración para acelerar el viaje de Zurich para convertirse en un negocio verdaderamente centrado en el cliente y basado en datos.

La industria de seguros está experimentando un cambio fundamental, y una fluida experiencia del cliente  es fundamental para que las aseguradoras tengan éxito en el mercado. Para ayudar a lograr el objetivo de la aseguradora de simplificar y recopilar información relevante para obtener mejores resultados comerciales, Zurich está aprovechando Celonis Execution Management System (EMS) para identificar y eliminar las ineficiencias y mejorar los procesos, así como el rendimiento general.

Con los conocimientos en tiempo real y basados ​​en datos sobre los procesos clave que proporciona Celonis EMS, Zurich se beneficiará de la simplificación y digitalización de los procesos centrales en todo el recorrido del cliente: incorporación de clientes, servicio al cliente, gestión de cobros, informes financieros, eficiencia de adquisiciones..., así como procesos multifuncionales.

Además, Zurich está trabajando con Celonis para establecer un Centro de Excelencia (CoE) dedicado para acelerar aún más su transformación. El CoE creará valor en todos los procesos de negocio, incluidos reclamos, transformación de TI, finanzas, adquisiciones, recursos humanos, servicio al cliente, entre otros. Combina soporte de habilitación, servicios profesionales y asesoramiento de valor para organizaciones regionales, un equipo de ingeniería de productos dedicado y un equipo de atención al cliente capacitado para brindar experiencia e innovación las 24 horas.

TESTIMONIOS

Ericson Chan, Director de Información y Digital del Grupo en Zurich, ha comentado: “Estamos transformando nuestro negocio para asegurarnos de satisfacer las necesidades de nuestros clientes ahora y en el futuro. Mejorar y simplificar nuestros procesos centrales es fundamental en este viaje. Como tal, recopilar cada detalle en torno a nuestros procesos de negocio con la ayuda de Celonis EMS nos brinda una mayor comprensión y nos permite mejorar aún más la experiencia del cliente. 

Bastian Nominacher, cofundador y codirector ejecutivo de Celonis, ha comentado: "Estamos entusiasmados de ayudar a Zurich a lograr sus objetivos dentro de su viaje de transformación y enfoque centrado en el cliente, y tenemos la intención de convertir a Zurich en un cliente faro de Celonis EMS. Estamos encantados de colaborar con Zurich para ayudar a dar forma al futuro de la experiencia del cliente y su viaje de transformación digital en general. Los procesos están en el corazón de cada negocio. Reducir la complejidad y la agilidad dentro de los procesos es lo que impulsa la transformación empresarial real. Esperamos seguir innovando con Zurich".

CASO BPM: La financiera Kindred Credit Union automatiza con Flowable en solo 5 días su proceso de préstamos de emergencia

 

Kindred Credit Union es una cooperativa financiera propiedad de sus socios. Fundada en 1964 y con sede en Kitchener, Ontario, Canadá. Con ocho sucursales de servicio completo en el sudoeste de Ontario y basada en un enfoque centrado en los valores e inspirado en la fe, Kindred ofrece una gama completa de productos  y servicios bancarios, de inversión y de préstamo.

RETOS

Con una práctica comercial exitosa de más de 50 años, Kindred tiene mucha experiencia en la adopción de soluciones prometedoras en situaciones de mercado cambiantes. Kindred inicialmente pretendía digitalizar sus procesos para lograr productos, servicios y programas innovadores e impactantes. Pero cuando la pandemia de Covid-19 comenzó a desafiar inesperadamente su solución existente para el procesamiento de préstamos, Kindred cambió rápidamente su agenda.

SOLUCIÓN BPM ELEGIDA E IMPLEMENTACIÓN

A principios de 2020, Kindred decidió utilizar la plataforma de BPM Flowable Work para crear aplicaciones internas y un almacén de contenido para varios procesos y servicios. Con esto, querían proporcionar un repositorio para diferentes procesos internos y externos que otras unidades comerciales dentro de Kindred pudieran aprovechar para crear sus aplicaciones personalizadas. Kindred basó específicamente su decisión de optar por Flowable en la robustez de Form Builder/UI y la capacidad de integrarse fácilmente con otros sistemas internos. 

Para adaptarse a las nuevas necesidades financieras que enfrentaban sus miembros personales y de negocio con el estallido de la pandemia, la cooperativa financiera ideó rápidamente una nueva agenda sobre cómo beneficiarse de haber comprado Flowable. Al centrarse en un flujo de trabajo automatizado para préstamos de emergencia para apoyar a los miembros de negocio que sufrían la recesión económica relacionada con el Covid-19, crearon un nuevo sistema exitoso en solo cinco días. Esto incorpora un excelente caso de uso de Flowable Work como una tecnología flexible para brindar soluciones dinámicas y adaptables de gestión de procesos y casos (CMMN). 

En una actualización posterior de este flujo de trabajo, Kindred aprovechó la funcionalidad de generación de plantillas de Flowable, para crear automáticamente documentos de acuerdos de préstamo específicos para miembros, que luego se enviaron para su firma electrónica. Esta funcionalidad de plantilla proporcionó una reducción adicional en el procesamiento de préstamos y en el tiempo de respuesta.

El uso de Flowable permite a las empresas gestionar incluso procesos complejos de forma rápida y eficiente gracias a la automatización inteligente. Las empresas pueden modelar y automatizar sus procesos de negocio con poco esfuerzo y beneficiarse de un time-to-market rápido, así como de la posibilidad de crear soluciones sin necesidad de conocimientos técnicos debido a la funcionalidad de código bajo.

La nueva solución muestra así su impacto no solo en el lado de la asistencia financiera sino también en la propia empresa. A medida que la pandemia de COVID-19 golpeó la economía, muchos otros bancos y cooperativas financieras lucharon por mantenerse económicamente sólidos y al mismo tiempo garantizar la liquidez y el financiamiento. No fue así para Kindred Credit Union: utilizando Flowable Work, Kindred pudo abordar la necesidad de préstamos urgentes, apoyando a sus socios de la mejor manera posible durante la crisis.

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

• Corto time-to-market gracias a la capacidad de código bajo.
• Automatización en solo 5 días del proceso de préstamos de emergencia.
• Reducción  en el procesamiento de préstamos y en el tiempo de respuesta.
• Afrontar la pandemia de COVID-19 abordando préstamos urgentes para ayudar a sus socios a obtener apoyo financiero para el COVID-19 más rápido de lo que hubiera sido posible de otro modo.
• Tiempo de comercialización más rápido con nuevas aplicaciones, un sistema de administración de contenido y una automatización completa interna, lo que genera importantes ahorros de costos y mejora la eficiencia.

SIGUIENTES PASOS

Pero como nuevo cliente de Flowable, Kindred tiene muchos más proyectos planificados: una mirada hacia el futuro sugiere el uso adicional de Flowable para la automatización adicional del flujo de trabajo, un mayor uso de la funcionalidad de documento de plantilla de Flowable y la integración entre Flowable y el sistema de gestión de documentos electrónicos de Kindred. Además de eso, Kindred Credit Union también está interesada en aprender más sobre cómo CMMN puede mejorar aún más la automatización de sus procesos de negocio.

TESTIMONIO

Tim Miller Dyck, Desarrollador y Analista de datos, en Kindred: "La misma semana que recibimos nuestras claves de licencia, se le pidió a nuestro equipo que creara un nuevo sistema de préstamos para préstamos de emergencia por el COVID-19. Configuramos instalaciones de desarrollo, prueba y producción de Flowable en los próximos días y pusimos en marcha el nuevo flujo de trabajo la semana siguiente."

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Sobre Flowable

Flowable es un proveedor líder de plataformas de Intelligent Business Automation open source, certificadas por Gartner y utilizadas por muchas de las organizaciones líderes del mundo como SAP, Dow Jones y otras muchas empresas de la lista Fortune 500. Permite a los usuarios crear e implantar rápidamente aplicaciones empresariales que incrementan la eficiencia empresarial, ofrecen una excelente experiencia del cliente y mejoran la excelencia operativa. Fundada en 2010, Flowable cuenta con oficinas en Suiza, Alemania, Singapur, EE.UU. y España. Gran parte del desarrollo de Flowable se hace en España y además cuenta con soporte en español. En España mimacom (https://www.mimacom.com/es/acerca/flowable/) es el partner de Flowable. 

mimacom asesora a las empresas en temas como la transformación digital y facilita la creación de productos de software innovadores. mimacom y Flowable llevan trabajando juntos desde 2017 en diferentes proyectos para empresas de sectores como finanzas, seguros, salud e industrial. Juntos, ofrecen soluciones innovadoras en Intelligent Automation (iBPM), Business Process Management (BPM), Adaptive Case Management (ACM), permitiendo la transformación digital de los procesos empresariales.

CASO BPM: Flowable ayuda a la compañía europea de seguros Direct Insurance a acelerar el registro de reclamaciones en un 25 % y la resolución de problemas en un 75 %

 

Direct es una compañía europea de seguros innovadora que se especializa en las áreas de automóviles, propiedad, viajes y responsabilidad tanto para individuos como para empresas. Fundada en 2015, la empresa ha crecido rápidamente y hoy brinda cobertura a 320.000 clientes respaldados por sus servicios en línea y personal telefónico en siete sucursales en la República Checa. 

RETOS

Direct ha respaldado su sólido crecimiento al facilitar el proceso de selección y administración de pólizas para sus clientes. Sin embargo, su aplicación desarrollada internamente para administrar los flujos de trabajo de seguros de automóviles y propiedad, no brindaba la flexibilidad y las capacidades necesarias para manejar el crecimiento y la complejidad de su negocio. En respuesta, se necesitaba una solución moderna de gestión de procesos para ayudar a acelerar la transformación digital, la flexibilidad y la eficiencia para respaldar el enfoque centrado en el cliente, que ayudara a brindar una excelente experiencia de usuario y condujera a un negocio en crecimiento.

El fuerte crecimiento de Direct había llevado a la creación de múltiples bases de datos y plataformas de software que comenzaban a ser difíciles de administrar y ralentizaban los flujos de trabajo críticos, como el registro de reclamaciones. La nueva solución necesitaba ayudar a fomentar la agilidad, que permitiese crear prototipos de nuevas características de seguros y productos completos y lanzarlos al mercado rápidamente.

Requisitos:

• Llevar al mercado nuevas características y productos de seguros más rápido a través de técnicas de desarrollo low-code.
• Unificar sistemas dispares dentro de Direct para agilizar el proceso de gestión de reclamaciones.
• Acelerar la creación de pólizas y el manejo de reclamos para empleados y clientes.

Casos de uso:

• Mejorar el registro de reclamos y la incorporación de clientes para una mejor experiencia del cliente.
• Involucrar a las empresas en las aplicaciones de nuevos productos de seguros.
• Aumentar la eficiencia operativa.

Direct había tenido problemas anteriormente con la complejidad en el proceso de desarrollo de aplicaciones  que requería que múltiples grupos de partes interesadas participaran en un proceso inconexo. Esto condujo a retrasos significativos en la creación, prueba e implementación de nuevos productos y características que impidieron que la empresa cumpliera con las nuevas demandas de los clientes.

El objetivo estratégico de Direct de aumentar su relevancia en el mercado de seguros checo se vio obstaculizado por su arquitectura técnica compleja y difícil de administrar, el lento proceso de desarrollo y la incapacidad para detectar y resolver rápidamente problemas técnicos.

SOLUCIÓN BPM ELEGIDA

El equipo de TI ya tenía experiencia con Activiti, que tenía algunos de los elementos necesarios. Direct seleccionó Flowable porque ofrecía una extensión natural de Activiti pero con un conjunto más amplio de capacidades que incluyen desarrollo low-code, capacidades de monitoreo, interfaz fácil de usar y API integrales que simplificaron la integración dentro de su entorno de TI actual.  

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

• La consolidación de 14 sistemas dispares en una vista unificada acelera el desarrollo de productos y mejora la experiencia del cliente. 
• Flowable ha transformado actividades clave como el proceso de registro de reclamos para seguros de automóviles, integrando información de 14 sistemas separados en una sola aplicación unificada con una salida consolidada. Esto ha hecho que la gestión de los flujos de trabajo sea más fácil y rápida para los agentes, acelerando el proceso de registro de reclamaciones en un 25%.
• Flowable ha permitido que el proceso de desarrollo sea más ágil y ha reducido el tiempo de creación de prototipos para nuevas aplicaciones de meses a semanas o incluso días. 
• El equipo de TI ahora puede incorporar nuevos colegas a los proyectos un 50 % más rápido.
• La visibilidad mejorada y los informes detallados han reducido drásticamente el tiempo que lleva encontrar y resolver problemas dentro del flujo de trabajo. 
• La visibilidad mejorada agiliza aumenta la eficiencia operativa
• La implementación inicial descubrió 15.000 trabajos de flujo de trabajo que habían fallado.
• E tiempo que lleva detectar y resolver nuevos problemas se ha reducido en un 75 %. Aumento de rendimiento al resolver problemas en 5 a 10 minutos.
• Flowable ha permitido una mejora transformadora en todo el negocio al fomentar la colaboración ideal entre TI y Negocio, brindando tiempos de desarrollo rápidos y proporcionando agilidad a sus equipos operativos. 
• La velocidad y la agilidad de Flowable están desbloqueando el potencial futuro en Direct.

SIGUIENTES PASOS

El despliegue inicial de Flowable comenzó con el seguro de automóviles para la incorporación de clientes y el registro de reclamaciones y ahora se está expandiendo a otros procesos, incluida la gestión de pólizas, endosos, cancelaciones y renovaciones. La compañía también planea usar Flowable para  ayudar a lanzar productos de seguros en nuevas áreas, incluidos viajes y para pequeñas y medianas empresas. 

TESTIMONIOS

Jakub Novák, Head of Business Architecture Development de Direct: "Las capacidades de low-code de Flowable nos permiten fomentar una mejor colaboración entre Negocio y TI. Su modelador fácil de usar puede ser administrado por una persona que no sea desarrollador, lo que aporta al proyecto la visión y la experiencia de negocio y da como resultado un tiempo de desarrollo más rápido. Esto nos permite lanzar nuevos productos al mercado rápidamente y reaccionar rápidamente a las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Podemos implementar de manera segura una nueva versión de nuestras aplicaciones en la empresa todos los días, a veces incluso dos veces al día. Flowable está integrado en nuestros sistemas centrales, por lo que es muy fácil crear una visión de cómo funcionará y cómo se verá".

Michal Fašina, CTO de Direct: "Estamos en un mercado competitivo y nuestros esfuerzos técnicos tienen como objetivo hacer que nuestra operación sea eficiente y crear una gran experiencia para nuestros clientes. La velocidad y la agilidad son vitales para adelantarnos a nuestros competidores. La velocidad de entrega se traduce en una oportunidad de negocio, y Flowable nos está ayudando a hacer ese cambio. Flowable ofrece un entorno de trabajo de código bajo que fomenta la colaboración entre nuestros analistas de negocio y el departamento de TI”.

Pavel Lukeš, jefe de desarrollo de software de Direct, "una gran ventaja de Flowable es el modelo de precios flexible junto con el soporte de clase empresarial".

Miroslav Jurek, analista sénior de TI en Direct: "Ahora estamos resolviendo problemas en 5 a 10 minutos".

Leer Caso en Inglés

Sobre Flowable

Flowable es un proveedor líder de plataformas de Intelligent Business Automation open source, certificadas por Gartner y utilizadas por muchas de las organizaciones líderes del mundo como SAP, Dow Jones y otras muchas empresas de la lista Fortune 500. Permite a los usuarios crear e implantar rápidamente aplicaciones empresariales que incrementan la eficiencia empresarial, ofrecen una excelente experiencia del cliente y mejoran la excelencia operativa. Fundada en 2010, Flowable cuenta con oficinas en Suiza, Alemania, Singapur, EE.UU. y España. Gran parte del desarrollo de Flowable se hace en España y además cuenta con soporte en español. En España mimacom (https://www.mimacom.com/es/acerca/flowable/) es el partner de Flowable. 

mimacom asesora a las empresas en temas como la transformación digital y facilita la creación de productos de software innovadores. mimacom y Flowable llevan trabajando juntos desde 2017 en diferentes proyectos para empresas de sectores como finanzas, seguros, salud e industrial. Juntos, ofrecen soluciones innovadoras en Intelligent Automation (iBPM), Business Process Management (BPM), Adaptive Case Management (ACM), permitiendo la transformación digital de los procesos empresariales.

CASO BPM: OLDMUTUAL reduce las colas en las sucursales bancarias hasta 9 veces con la automatización de procesos.

Old Mutual se embarcó en una iniciativa de transformación del negocio con un solo objetivo: poner al cliente primero.El primer paso de esto fue expandir su cobertura de sucursales de 70 a más de 300. Sin embargo, una de las principales limitaciones de esto fue la dependencia de personal de servicio de sucursales altamente capacitado y experimentado. Este personal necesitaba comprender más de 500 variaciones de productos, con más de 10.000 reglas de productos o de negocios almacenadas en 11 sistemas con 1.000 tipos de trabajo/procesos diferentes. La capacitación de recursos tomó alrededor de 9 meses. Esta fue una barrera financiera muy importante para la expansión.

RETO

Establecer una plataforma frontal estandarizada que albergara toda la complejidad del sistema en lugar de número de trabajadores. El objetivo era tener un período de entrenamiento de 10 días después del cual un empleado reclutado sería capaz de proporcionar un servicio superior a los clientes

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

• Los tiempos de espera en la sucursal fueron nueve veces más cortos para 15,000 clientes por día.
• La resolución del punto de conflicto mejoró en un 30%, ya que los sistemas integrados brindan al personal una visión holística de los clientes y servicios disponibles. 
• Tiempo de incorporación x10 más rápido para servir mejor a los clientes y ganar más negocios nuevos. 
• Reducción de la capacitación del personal nuevo de 9 meses a 10 días. 
• Aumento de las ventas del servicio (30-300%). 
• NPS mejoró en un 15% con una satisfacción del cliente consistente y mejorada a través de todos los canales. 
• Bizagi admite 3.000 transacciones por segundo y más de un millón de pasos de proceso por mes.
• Reducción en el número de empleados de tiempo completo para la administración del back office.

 Leer Caso y ver video del caso 

Participo en el Webinar BPM: "Caso Práctico Insud Pharma: Cómo el EBR - Electronic Batch Record - reforzó la calidad, el cumplimiento y los requisitos normativos en la industria de Life Science"

El fabricante BPM, SoftExpert imparte el 27 de enero un Webinar para presentar junto con Insud Pharma su caso de éxito de implementación pionera con un BPMS de una solución EBR - Electronic Batch Record. Los EBR tradicionales requieren de personal altamente cualificado para su configuración y puesta en marcha. 

He sido invitado a participar en el webinar para explicar el uso de BPM en el sector Life Science & Pharma, y qué metodología propongo para la selección de tecnología BPM, por lo que daré detalles de la metodología que proporciono y uso para ayudar a mis clientes a la correcta selección de un BPMS u otra tecnología dentro del área de BPM.

En el webinar se desmitificará ésta situación con su cliente Insud Pharma, mostrando cómo la soluciones de SoftExpert pueden ser gestionadas y configuradas por personal del negocio, aportando independencia, sencillez y flexibilidad en su proceso productivo. Desde los datos colectados de forma manual en línea hasta los sensores de última generación en planta de producción, toda la información en tiempo real con la solución SE Suite de SoftExpert. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA en: https://lp.softexpert.com/webinar-insud-pharma-jan-2022  

CASO BPM: La empresa financiera Quilvest Switzerland, usa Flowable para agilizar y digitalizar sus procesos de negociación de valores

La empresa financiera Quilvest es un administrador de riqueza internacional, con sede en Zúrich. Fundada en 1932, la empresa establecida desde hace mucho tiempo sigue un enfoque integral para brindar oportunidades de inversión innovadoras en todo el mundo. Una de las áreas de enfoque de Quilvest es el comercio ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Hoy, Quilvest administra más de $8 mil millones en activos.

RETOS

El negocio de la administración y la inversión a clientes privados adinerados, requiere numerosos procesos complejos y exigentes. Para beneficiarse de una mayor eficiencia y facilidad de uso, Quilvest buscó una solución de gestión de procesos para su digitalización, y para incrementar la satisfacción y lealtad de sus clientes. En consecuencia, las dos principales necesidades de digitalización fueron:

• Automatizar varios procesos dentro de la empresa y,
• Eliminar el papel con el objetivo general de renovar el sistema bancario a través de la orquestación de procesos digitalmente.

SOLUCIÓN BPM ELEGIDA

Los expertos financieros evaluaron tres soluciones BPM Worflow, siendo elegida la plataforma Flowable Work, principalmente por ser una plataforma BPMS Low-code, no-code, que facilita modelar procesos, reglas y casos de uso, sin conocimientos profundos de programación. Con Flowable Work, Quilvest puede diseñar fácilmente formularios y aplicaciones con un clic del mouse y usar la funcionalidad de arrastrar y soltar para modelar visualmente sus procesos.

IMPLEMENTACIÓN

Comenzando en la primavera de 2019, el proyecto piloto se implementó en seis meses. Participaron los departamentos de CRM, inversiones, análisis de negocios y TI de Quilvest. La configuración ajustada del proyecto y el soporte confiable permitieron que Quilvest se beneficiara de los primeros resultados en una etapa temprana y permitió que el administrador de patrimonio fuera más eficiente en sus procesos.

RESULTADOS Y BENEFICIOS OBTENIDOS

• La seguridad de la auditoría está garantizada en todas las etapas
• Identificación del proyecto piloto: digitalización de la negociación de valores para clientes con carteras externas.
• Identificación de procesos relevantes: órdenes de compra/venta, revisión de inversiones, ejecución de órdenes y envíos de confirmación de órdenes.
• Lograr que todos participen: diferentes departamentos generan e intercambian documentos que verifican cada paso para que todo el proceso sea a prueba de auditorías.
• Uso de Flowable para automatizar y digitalizar con éxito todos los procesos: Quilvest cumple con todos los requisitos legales y se beneficia de una mayor eficiencia y una mejor experiencia del cliente.
• Procesos totalmente automatizados. Toda la información procesada ahora se compila en un documento, que se envía automáticamente al sistema de archivo y CRM.
• Manejo más eficiente y un archivo electrónico central en el que se pueden buscar clientes, pedidos y procesos.
• Una matriz funciona en el fondo de los procesos digitalizados, controlando qué campos son obligatorios y cuáles opcionales. Por lo tanto, los asesores de clientes de Quilvest pueden contar con una guía automatizada durante todo el proceso. 
• Consulta del estado del proceso en tiempo real. En cualquier momento, se muestra el estado y el progreso de los pedidos de los clientes en la cadena de procesos y brinda evaluaciones precisas. Además, el proceso le brinda a Quilvest la opción de controlar sus volúmenes de negocios desde la interfaz de usuario.

SIGUIENTES PASOS

Quilvest se enfoca ahora con Flowable, en la digitalización de los procesos de incorporación de clientes y apertura de cuentas. 

TESTIMONIOS

Simon Gassman, CIO y Managing Director de Quilvest: "La facilidad de uso y la sencillez de Flowable Work nos convencieron. Ahora podemos diseñar la interfaz gráfica de usuario nosotros mismos. Flowable ofrece una plataforma integral, que se puede adaptar fácilmente a nuestras necesidades de negocio y a los cambios del mercado".

Daniel Hirsch, Senior Business Analyst de Quilvest: "Estos efectos positivos para el seguimiento y la gestión de pedidos se multiplicarán o incluso se potenciarán cuando digitalicemos e implementemos el próximo conjunto de procesos con Flowable. La cooperación con Flowable fue muy agradable, constructiva y productiva. Los expertos en BPM estaban disponibles siempre que se necesitaban presencialmente. Junto con Flowable, configuramos nuestros propios perfiles de clientes individuales y actualmente estamos trabajando en una función de verificación de identidad digital y una matriz de riesgo del cliente. Teóricamente, podemos usar Flowable para orquestar cualquiera de nuestros procesos”.

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Sobre Flowable

Flowable es un proveedor líder de plataformas de Intelligent Business Automation open source, certificadas por Gartner y utilizadas por muchas de las organizaciones líderes del mundo como SAP, Dow Jones y otras muchas empresas de la lista Fortune 500. Permite a los usuarios crear e implantar rápidamente aplicaciones empresariales que incrementan la eficiencia empresarial, ofrecen una excelente experiencia del cliente y mejoran la excelencia operativa. Fundada en 2010, Flowable cuenta con oficinas en Suiza, Alemania, Singapur, EE.UU. y España. Gran parte del desarrollo de Flowable se hace en España y además cuenta con soporte en español. En España mimacom (https://www.mimacom.com/es/acerca/flowable/) es el partner de Flowable. 

mimacom asesora a las empresas en temas como la transformación digital y facilita la creación de productos de software innovadores. mimacom y Flowable llevan trabajando juntos desde 2017 en diferentes proyectos para empresas de sectores como finanzas, seguros, salud e industrial. Juntos, ofrecen soluciones innovadoras en Intelligent Automation (iBPM), Business Process Management (BPM), Adaptive Case Management (ACM), permitiendo la transformación digital de los procesos empresariales.

 

CASO RPA: Columbus automatiza la generación de reportes financieros con RPA de Helpsystems

SECTOR:  Financiero

PAÍS: México

EMPRESA: 

Columbus, compañía de asesores patrimoniales especializados en la administración de portafolios de inversión de personas físicas y jurídicas con más de 3.000 clientes, tanto personas físicas como empresas. 

RETOS:

1. La pérdida de tiempo que conlleva realizar tareas manuales y repetitivas (como extracciones de información, actualización de bases de datos, carga de información, etc.) de forma periódica, en los que intervienen profesionales de diversas áreas, y tienen como destinatarios tanto a personal interno como personas ajenas a la empresa.
2. La necesidad de evitar errores manipulando información.área de Contabilidad: realizaban muchas descargas y manipulaciones de datos de formatos Excel y PDF para reportes, y este esfuerzo manual y repetitivo les demandaba demasiado tiempo.  

SOLUCIÓN:

Automate Plus de Helpsystems

RESULTADOS:

• Optimización con RPA de +50 workflows de generación y envío de reportes periódicos, personalizados, a más de 1.000 clientes.
• Generación automática de reportes críticos periódicos con información de mercado.Automate toma información y métricas desde diferentes aplicaciones, las analiza y elabora un reporte completo (números, gráficos, rendimiento de activos, y más, según cada caso).
• Automatización de reportes manuales de inicio del día (que consiste en cargar decenas de datos bursátiles desde distintos sistemas financieros, descargarlos en carpetas específicas y ejecutar macros para actualizar archivos internos) y de cierre del día (proceso de 30 minutos diarios que consiste en tomar datos de diferentes aplicaciones de todas las operaciones diarias, cargarlos al sistema y ejecutar un proceso interno). Al igual que el reporte de inicio, éste se hacía de forma manual antes de la implementación de Automate, pero ahora se hace de forma automática, ahorrando tiempo, recursos y reduciendo errores humanos a cero. 
• Reducción de tiempo: "Algunos de los procesos automatizados tomaban 10 a 15 minutos por día, otros demandaban dos o tres horas por día, y algunos ni siquiera podían llegar a hacerse debido a su complejidad” comenta Carlos Casio, Analista Financiero y Desarrollador VBA, Columbus. 
• El uso de la solución RPA ya se extendió desde el área de Contabilidad a otras áreas de Columbus, como Inversiones, Back Office, Atención al cliente, Promoción institucional e Inteligencia de Procesos.  

Ver caso 

Fuente: Helpsystems

Caso #BPM: Coca-Cola Beverages Florida impulsa el crecimiento empresarial con automatización de procesos con BPM

Sector

Alimentación

País

Estados Unidos

Quienes son

Coca-Cola Beverages Florida, LLC (Coke Florida) es un embotellador de Coca-Cola independiente de propiedad familiar con un territorio exclusivo que cubre a más de 20 millones de consumidores en 47 condados de Florida. Coke Florida tiene más de 4.600 empleados y vende, fabrica y distribuye más de 600 productos de The Coca-Cola Company y otras empresas asociadas.

Lo que necesitaban

Como empresa de nueva creación, Coke Florida adquirió el territorio que opera en tres fases, lo que dio como resultado procesos que no estaban completamente integrados.

Como lo hicieron

Coke Florida comenzó a usar Nintex Workflow para Office 365 y Nintex Workflow Cloud en julio de 2018, cuando la empresa reconoció el flujo de trabajo automatizado como una forma valiosa de integrar algunos de sus activos y procesos sin sentido. Se localizaron en la integración de un extremo a otro en las operaciones de fabricación, ventas y distribución y para garantizar la eficiencia en todas las operaciones, Coke Florida utiliza el conjunto completo de productos Nintex, incluidos Nintex Workflow Cloud, Nintex Workflow para Office 365, Nintex Forms, Nintex Promapp ®, DocGen® y Nintex RPA®.

Con la implementación de Nintex Workflow Cloud, las operaciones de transporte de Coke Florida fueron uno de los primeros beneficiarios de las capacidades de Nintex. Las operaciones existentes eran en gran parte manuales y utilizaban formularios y procesos en papel para rastrear información crítica sobre los activos y sus ubicaciones en toda la empresa. Los procesos manuales consumían mucho tiempo, eran engorrosos y estaban sujetos a errores. Existían problemas similares con los procesos en papel utilizados para rastrear vehículos durante el proceso de mantenimiento y servicio. 

 “Al implementar nuestros procesos de transporte con Nintex Workflow Cloud, las operaciones y los procesos relacionados se volvieron realmente limpios, transparentes y efectivos”, dice Robert Johnson, Senior Manager Enterprise Transformation en Coke Florida. Estas mejoras operativas también se convirtieron en un modelo de cómo Coke Florida podría beneficiarse al usar Nintex en varias funciones dentro de la empresa. Por ejemplo, más de 600 procesos estaban alojados en un repositorio de procesos heredado que era principalmente una colección de archivos PDF, videos, imágenes y hojas de cálculo. El volumen y los tipos de documentos en el repositorio hicieron que su acceso y administración fuera manejable y costoso de mantener. Coke Florida aprovechó Nintex Forms y Nintex Promapp® para establecer un repositorio de fácil acceso que brinda visibilidad y control sobre los procesos clave, fomenta la colaboración y aumenta la responsabilidad. 

La experiencia de Coke Florida con Nintex Forms, Workflow, Nintex Promapp y Nintex RPA también jugó un papel clave en 2020, cuando la compañía, como el resto del mundo, se centró en sus planes de respuesta para la pandemia de COVID-19. Con las capacidades de Nintex, Coke Florida pudo implementar una solución de extremo a extremo para el seguimiento de la salud de los asociados, desde el desarrollo hasta la implementación, en la mitad del tiempo que habría sido necesario si se hubieran buscado otras soluciones.

VIDEO

Fuente: Nintex 

CASO BPM: El Ayuntamiento de City of Greater Geelong usa desde enero de 2021 Nintex Promapp, para mejorar operaciones y crear una cultura centrada en procesos

City of Greater Geelong ha elegido Nintex Promapp® para respaldar los esfuerzos de modernización y transformación digital del ayuntamiento. Está mejorando la experiencia de sus empleados mediante el mapeo y la gestión de los procesos de toda la organización y la creación de una cultura centrada en los procesos.

City of Greater Geelong es un área del gobierno local en la región de Barwon South West de Victoria, Australia, ubicada en la parte occidental del estado.

Buscando una forma más efectiva de administrar sus procesos, la City of Greater Geelong en enero de 2021 comenzó a usar Nintex Promapp® debido a las capacidades fáciles de usar del software y la interfaz de usuario intuitiva para el mapeo de procesos y la gestión de procesos de negocio.

"Buscamos mapear y estandarizar nuestros procesos como parte de una transformación importante en la forma en que trabajamos en la City of Greater Geelong", dijo Michael Dugina, director de servicios corporativos y al cliente de la City of Greater Geelong."Nuestra ambición es que los residentes locales disfruten de una entrega de servicios más consistente y tiempos de respuesta más rápidos como resultado del enfoque de la organización en las mejoras de procesos".

El mapeo de procesos está muy avanzado en City of Greater Geelong y se ha simplificado con los videos de capacitación en línea de Nintex y la experiencia de FactoryTen con la plataforma de procesos de Nintex."FactoryTen es una empresa de desarrollo basada en estándares de gran prestigio, capacitada con la digitalización de procesos y formularios y, como socio de Nintex, estaba en una buena posición para asociarse con City of Greater Geelong para implementar esta plataforma estratégica clave", dijo Jenny Wotherspoon. , Gerente de Desarrollo Comercial en FactoryTen. "El equipo de mejora empresarial de City if Greater Geelong está mapeando rápidamente sus procesos en Nintex Promapp®, posicionándolos para identificar con éxito las áreas críticas de mejora y comprender dónde se puede implementar la automatización para obtener el mejor efecto y alcanzar sus objetivos de transformación digital".

Los esfuerzos iniciales de transformación digital y mejora de procesos de la Ciudad se centran en los departamentos de Servicio al cliente, Personas y cultura y Servicios financieros.

"Nuestro objetivo es que todos nuestros procesos estén alineados con nuestra gestión de relaciones con los clientes, recursos humanos, contratación y reemplazo de sistemas financieros mapeados para fines de julio de 2021; después de eso, la atención se trasladará a otras áreas dentro de la organización", dijo Dugina. 

Fuente: Nota de Prensa de Nintex

CASO RPA: Madrileña Red de Gas ya con 11 procesos críticos de negocio robotizados con UiPath, eliminando +10.000 horas anuales de tareas repetitivas

Madrileña Red de Gas  opera una red de distribución de forma completamente independiente del resto de los negocios de la cadena de valor del gas, constituyendo, por tanto, el primer ejemplo de separación completa de redes y comercialización del mercado energético  de la Península Ibérica. Es también la tercera mayor compañía de distribución de gas en España por número de puntos de suministro. Actualmente cuenta con más de 898.000. Inició su actividad el 1 de Mayo de 2010 en 38 municipios de la Comunidad de Madrid. En la actualidad distribuye gas en 59 municipios de la Comunidad Autónoma, incluido el municipio de Madrid capital, donde se mantiene la actividad en 5 distritos. 

Según su Informe Anual (página 35), en 2020 Madrileña Red de Gas (MRG) su robotización con tecnología UiPath ha cumplido  con  11 procesos críticos de negocio robotizados, que han eliminado más de 10.000 horas anuales de tareas repetitivas y ha permitido a todas las unidades de negocio dedicarse a tareas de mayor valor añadido. 

GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE FRAUDE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA

En el Informe Anual, destaca la incorporación de RPA para la gestión de expedientes de fraude de la Dirección General de Industria que requería mucho tiempo al usar gran cantidad de datos y de documentación necesaria procedente de distintas fuentes y sistemas. Analizó que este tipo de reclamaciones responden a un patrón similar, por lo que optaron por automatizar su respuesta basándose en dos modelos de expediente tipo: "uno para aquellos casos en los que la detección del fraude se realiza en visita conjunta con una OCA (Organismo de Control Autorizado) o una ECA (Entidad de Control Autorizada), y otro para aquellos casos donde solo interviene Madrileña Red de Gas en la detección del fraude. La operativa del robot localiza los correos, por tipología, enviados por el organismo en cuestión, los registra en el sistema, junto con los documentos anexos correspondientes, y decide el tipo de respuesta, incluyendo los datos extraídos tras acceder a los distintos documentos y sistemas." Se indica en el informe anual que el éxito de esta robotización ha sido un referente para la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid, pues ha supuesto una reducción del 90% de la cartera de expedientes pendientes de tratamiento, y además, se ha reducido el 60% del tiempo dedicado a la atención de dichos expedientes. 

Fuente:  Informe Anual MRG

PROCESO DE RESPUESTA A LAS RECLAMACIONES DE DISTINTOS ORGANISMOS OFICIALES

MRG necesitaba gestionar  de forma eficiente su proceso de respuesta a las reclamaciones de distintos organismos oficiales, para resolver tres grandes problemas en su proceso manual: volumen excesivo de expedientes, entender cada tipo de reclamación con detenimiento e integración con diferentes sistemas para conseguir respuestas.

El proyecto ha sido implementado por Techedge en 2 meses, usando el software RPA de UiPath. Con la automatización del Proceso de Reclamaciones, Madrileña Red de Gas ha obtenido 3 principales beneficios:

- REDUCCIÓN DE TIEMPOS, al no tener que analizar cada reclamación 3-4 horas por una persona de un equipo, y en su lugar, un bot de software lo realiza en 5 minutos de manera automática.

-AHORRO DE COSTES, al evitar incumplimientos de reclamaciones de organismos oficiales.

-REDUCCIÓN DEL ERROR HUMANO, al automatizar un bot de software, todas las tareas del robot se ejecutarán sin fallos  al obtener e introducir los datos de los archivos y sistemas, y generar la respuesta con la fiabilidad que necesita. 

Según, BYTE,  Madrileña Red de Gas  actualmente están trabajando junto a Techedge en la valoración de la implementación de evolutivos en el proceso actual para su mejora y de un programa de RPA que les ayude a descubrir procesos que automatizar en base al ROI.

Fuentes:  Techedge https://bit.ly/3bzMX3Y  y  BYTE https://bit.ly/33PKKgn

4 Weekly BPM news: Caso RPA Junta de Andalucia, Mercado Hiperautomatización, BKPMN + SDMN, Certificando Profesional BPM

CASO RPA: Junta de Andalucía, automatiza ayudas a pymes y autónomos, con Blue_Prism."La automatización de procesos supone datos positivos, como puede ser suprimir tareas repetitivas y rutinarias para el empleado de la Administración Pública" https://bit.ly/3nMirJ8 (Fuente: ticpymes) 

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Pronóstico Gartner: El mercado mundial de software de #hiperautomatización alcanzará casi los 600 mil millones de dólares en 2022. En 2020 alcanzó $ 481.635 millones y $ 532.424 millones proyectados para 2021 

https://bit.ly/3u3qgMQ

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Nuevas Especificaciones de la OMG para #BPM: BKPMN y SDMN para permitir la interoperabilidad, facilitar el desarrollo de software y mejorar la confiabilidad de las aplicaciones BPM. Formar parte de la familia de especificaciones de BPM + (BPMN, DMN, CMMN) https://bit.ly/3nuou4O

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Artículo "Certificando la experiencia y competencias del profesional BPM" por Pedro Robledo,  en Revista Tecnología y Sentido Común.

https://bit.ly/2SjNIau 

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